Logo Diario Digital 24
Facebook Twitter Youtube

¿Qué noticia buscás?

2.750 millones de dólares Argentina colocó por primera vez en su historia un bono a 100 años

21/06/2017. La operación se enmarca en el objetivo del Gobierno "de asegurar el financiamiento en las mejores condiciones posibles para el crecimiento de la economía y la generación de empleo", señalaron fuentes oficiales.

Argentina
Ministerio de Economía de la Nación / Luis Caputo
Ministerio de Economía de la Nación / Luis Caputo

El Gobierno realizó la colocación de 2.750 millones de dólares mediante un bono en dólares al inusual plazo de 100 años, sorprendiendo asì a los mercados, para generar lo que el Ejecutivo denominó como "un reflejo de la confianza de los inversores".

Citigroup y HSBC fueron los bancos gestores, mientras que Nomura y Santander actuaron como encargados conjuntos. El cupón de interés fue de 7,125% y el rendimiento de 7,9%, según detalló el Ministerio de Finanzas en una nota de prensa. La operación se enmarca en el objetivo del Gobierno "de asegurar el financiamiento en las mejores condiciones posibles para el crecimiento de la economía y la generación de empleo", señalaron fuentes oficiales.

Los fundamentos

El ministro de Finanzas, Luis Caputo aseguró que:

  1. "Los pedidos de inversores por el bono sumaron 9.750 millones de dólares".
  2. "Una emisión de este tipo es posible gracias a que logramos recuperar la credibilidad y la confianza del mundo en Argentina y en el futuro de nuestra economía"
  3. "Prudencia y responsabilidad: estamos aprovechando un momento de tasas muy bajas a nivel mundial y es importante, entonces, balancear los plazos de endeudamiento".
  4. Con esta operatoria, Argentina es uno de los pocos países en el mundo que han emitido bonos soberanos a un siglo, junto con México, Bélgica, Irlanda, China, Dinamarca o Suecia. "Estamos más cerca de países normales como Bélgica o México que de Venezuela, con quien el gobierno anterior solía endeudarse a 5 años de plazo y a tasas de un 15%. Es un sello de confianza no sólo en esta Administración sino también en el futuro del país"
  5. Argentina sumará emisiones de deuda por 12.750 millones de dólares en moneda extranjera y jurisdicción foránea durante el 2017, desde los 10.000 millones previstos anteriormente, ante una firmeza del peso mayor a lo esperada, sostuvo Caputo frente a varios periodistas.

El mes pasado, Caputo había dicho que Argentina cubriría el resto de sus necesidades de financiamiento en el mercado global a través de títulos en divisas distintas del dólar tras colocar unos 7.000 millones de dólares en bonos en enero.

No obstante, las condiciones en el mercado en dólares son "demasiado buenas como para dejarlas pasar", dijo a IFR -un servicio de información financiera de Thomson Reuters- uno de los banqueros encargados de la operación.

Reacciones

José Luis Espert (economista)

Evaluó en su cuenta de Twitter:

  • "Otro Gobierno que nos endeuda hasta al caracú a tasas alucinantes".
  • "A qué plazo y tasa nos prestan me tiene sin cuidado"
  • "Me preocupa que no aprendamos que en 60 años tuvimos 56 de déficit con cuatro crisis homéricas".

Miguel Kiguel (ex secretario de Finanzas)

Analizó que:

  • "un tema más simbólico que concreto".
  • "Para mostrar que el mercado está, si hay una expectativa de baja de la tasa de los bonos argentinos, es muy largo".

Axel Kicillof (ex ministro de Economía)

Salió a condenar la iniciativa como:

  • "Así no se puede seguir. El gobierno de (Mauricio) Macri se dispone a colocar deuda por un siglo. Sí, ¡100 años! Deuda que se va a pagar por 10 generaciones"
  • "Macri piensa emitir a una tasa que nos va a hacer pagar hasta 8 veces el capital que nos prestan".

Nery Persichini (economista jefe de MB Inversiones)

Dijo que:

  • "está en el orden de lo que marca la curva de rendimientos, quizás un poco encima de Argentina 2046 (AA46)".

Los operadores coincidieron en que la noticia de la emisión a tan largo plazo fue inesperada para el mercado, aunque señalaron que resultó alentador el interés de los inversores sobre la emisión.

Fuentes añadieron a IFR que los inversores contactaron al país para comprar deuda nueva. La operación se produce a poco más de un año de que la nación saliera de su incumplimiento de pagos y resalta los esfuerzos del Gobierno de Mauricio Macri para rehabilitar la reputación de Argentina como emisor.


Compartí esta noticia

Calificá esta noticia


Otras noticias Economía

Opiniones

Video Destacado

Video: Barry Seal sólo en América

Avances de Películas (trailer) Barry Seal sólo en América

Un estafador y piloto reclutado por la CIA para llevar a cabo una de las misiones encubiertas más grandes en la historia de Estados Unidos.

Más leídas (48 hs)